María ve como sus Navidades se llenan repentinamente de emoción y aventuras tras la llegada de su amado tío Albert y su regalo, un Cascanueces encantado.
La noche de Navidad, el Cascanueces cobra vida y se la lleva en un maravilloso viaje a su mundo mágico de hadas, y otros juguetes de Navidad que logran tener vida. María se da cuenta que este reino fantástico está en peligro por la tiranía del malvado Rey Rat y su madre. Cuando el Cascanueces es cogido como rehén, María y sus nuevos amigos juguetes deben descubrir el secreto del Rey para rescatar al Cascanueces y su reino.
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